Женщина, выростивая сына и отпустившая его жить в Сан-Франциско не могла даже предположить, чем там будет заниматься ее любимое чадо. Парень достаточно долго владел ночным клубом, но от матери это тщательно скрывал. В его заведении каждый день проходили шоу трансвеститов и молодой человек хорошо понимал, что его мать, являющаяся глубоко религиозной никогда не сможет понять и принять занятие сына.
Главная героиня картины все свое время проводит в молитвах и руководит церковным хором. Вскоре, совсем неожиданно она получает страшную весть о внезапной гибели своего сына, ставшую ударом для женщины. Переживая потерю сына, женщина решается посетить перешедший ей по наследству клуб покойного сына. Будет ли она возглавлять заведение, либо это окажется выше ее сил?
